五大核心技术支持

全方位支持理财师进行独立展业
系统化地服务于高净值客户的资产配置需求

管家伯构建集金融产品供应库、金融商学院、理财师工具、签约咨询、风险控制五大核心模块于一体的“FA终端”系统,为理财师提供一体化的展业平台,同时满足投资者多层次的理财需求,共铸财富梦想。
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产品体系

平台通过严格的风控以及独家大数据决策

为理财师提供安全、多元的金融产品

金融商学院

健全的培训体系,帮助理财师快速成长,提升个人竞争力

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    产品培训

    培训各类金融产品知识,熟悉不同产品的搭配方法及流程,甄选顶级产品并路演推广,帮助理财师全面提升财富管理服务。【详细】

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    理论培训

    管家伯提供系统的理论知识与教育考证培训,帮助理财师掌握最新的专业知识及行业动态,快速实现专业塑造及职业能力的提升。【详细】

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    业务演练

    提供全面的营销实战培训及业务全程模拟演练,不定期开展各类行业分享会与交流研讨会,助力理财师的成长与发展。【详细】

管家伯研究

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客户关系管理就是销售人员在营销、销售、服务上的交互的过程,吸引新客户,稳固老客户,转化为忠实客户的一个管理过程。【查看文章】
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5月初,多家券商如国泰君安、国信证券、招商证券、中金证券都纷纷牵手明星私募而推出FOF新产品。截至目前,已备案的券商资管产品中私募FOF已达26只。【查看文章】
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私募股权在众多产品中,属于风险等级最高,流动性最差的私募产品,面对如今复杂的市场经济环境,个人应如何进行私募股权投资呢?【查看文章】
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金融市场对理财师人才的需求还是挺大的,理财师这个职业在逐渐发展起来,然而很多理财师们面临着同样的问题,如何高效获取高净值客户呢?【查看文章】
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近期,股市连创新低,闪崩股频现, 债券违约也来势汹汹,投资市场一片黯淡,不确定性进一步加剧,基金定投再次站上了风口。【查看文章】
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5月中旬,炎炎夏日的高温模式逐渐开启,可与炎炎夏日相对比的金融行业,却仿佛迎来“寒冬”,一幕幕裁员降薪的大戏时刻上演着,突袭的“寒意”笼罩着整个行业。【查看文章】
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在金融行业,一些普通的理财师认为把理财产品推荐给客户就是理财师了,考过AFP 、CFP等等就是理财师了,然而并不是那样,那么,优秀的理财师是怎样的呢?【查看文章】
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俗话说,人穷穷在观念,人富钱生钱,管家伯认为这句话精辟地道出了贫穷与富贵的秘密,但你真的明白富人的钱生钱之道吗?【查看文章】
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近几年,老百姓越来越富裕,家庭有了更多的可自由支配的收入。许多人人开始重视家庭理财,然而不少人对家庭理财仍存在着一些误区,对家庭资产配置也没有清晰的认识。【查看文章】
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6家基金主要的投资方式是参与独角兽企业的“战略配售”,所谓“战略配售”是“向战略投资者定向配售”的简称。【查看文章】

理财师工具

高效互联网工具,让管理和展业更方便,打造金融科技新体验

签约咨询

一体化的签约支持,让理财师无后顾之忧

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    场地支持

    全国布局财富中心,为各地管家伯理财师提供独立办公室、营销场所。

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    营运支持

    各中心协同作业,保障业务合规合法、资金安全流转。

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    简单便捷的操作,流程清晰可见,各个环节全程跟踪。

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